迈克尔（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）是一位专门研究莎士比亚的美国学者，某日，为了得到一份珍贵的资料，迈克尔带着妻子海伦（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰），从巴黎前往阿拉碧达修道院拜访，在那里，夫妻两人结识了修道院的管理人波塔（路易斯·米格尔·辛特拉 Luís Miguel Cintra 饰）。

妈妈去世，爸爸姐姐各怀心事，就在那个晚上，孤僻的9岁男孩男孩约翰斯交上了一个不寻常的“小”朋友：一个会魔法的小人——维普啦啦（Wiplala）。维普啦啦和他的魔法，将约翰斯和他的家人们带进了一场不寻常的冒险之旅。

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When Outlaws on the lam invade the home of an unsuspecting, seemingly innocent, frontier family to hide out for the night, an unexpected game of cat and mouse ensues, leading to seduction, role reversal, and ultimately, bloody revenge.

天真甜美的十四岁少女海莉（艾伦·佩吉 Ellen Page 饰）在网络上认识了三十二岁的摄影师杰夫（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰），二人相约在咖啡馆见面，相谈甚欢。海莉主动要求去杰夫家，让他为自己拍摄艺术照片，杰夫欣然从命。聊天喝酒之后，杰夫突然眩 晕倒地，醒来发现自己竟被五花大绑。原来海莉是有备而来，就是要惩罚在网络上勾引未成年少女的恋童癖。海莉在屋中搜寻杰夫进行不法行为的证据，并为他实施了阉割手术。中途邻居太太（吴珊卓 Sandra Oh 饰）来访，也被海莉成功蒙混过关。随着海莉惩罚计划的一步步展开，杰夫的真面目也逐渐浮出水面……

一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐（朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰）却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立，一连串不可思议的玄虚之事便相继发生，整个世界的秩序将不复存在。她先是宣称男婴为神之附体的圣婴，后是以圣母玛利亚自称，靠圣婴赚取钱财。当姐姐与主教的儿子（拉尔夫·费因斯Ralph Fiennes饰）相恋时，却遭到了圣婴的阻碍，主教的儿子惨死在牛角之下。

龙和女友香的好友珊，虽然嫁入豪门，但仍不时相约他们聚会，感情不因阶级悬殊而疏远，反更趋亲密。 珊的丈夫泰事业成功，但英雄难过美人关，被一美艳少妇欢搭上，两人经常幽会，翻云覆雨，共赴巫山，欢提出要泰离婚与她斯守一世，泰心里很清楚自己只是包二奶玩玩，尝试偷情滋味...

周满秀（玄彬 饰）的母亲患有阿兹海默症，靠着在理发店打工获得的微薄收入，周满秀艰难的维系着和母亲一起相依为命的生活。周满秀的哥哥是个一掷千金的赌徒，每当囊中羞涩之时，他都会找到弟弟，伸手要钱，而善良的周满秀即便是四处筹借，也要满足哥哥的要求。

光雄（风间俊介 饰）一心想要成为一名拳击手，为此付出了自己全部的精力和时间，希冀有朝一日能够获得世界冠军的荣耀。某日，光雄的哥哥（鹤野刚士 饰）将两只小猫托付给了光雄照顾，它们一只名叫小黑，另一只叫小叽。

京都花街，数百年来见证多少繁华落寞与悲欢离合，随着昭和33年《卖春禁止法》的颁布，这条花街也即将退出历史舞台。藤乃屋的女佣时子（宮本真希 饰）家境贫寒，为了改善贫困的状况，她自愿来到这里工作，并立志成为一名艺伎。四年时光倏忽而去，因政府的禁令和时势的衰退，藤乃屋的经营也举步维艰，女主人里江（富司纯子 饰）与主要赞助人吉川（津川雅彦 饰）的决裂无疑又给藤乃屋以致命的一击。为了改善经营状况，同时也为完成时子的夙愿，苦经磨练的时子终于要成为一名艺伎了……

朱汉尼（尼洛·苏瓦加 Niilo Syväoja 饰）是一个令成年人头痛的问题儿童，身为孤儿，曾经的痛苦经历让他的性格变得十分乖僻，以至于再也没有家庭愿意领养这颗定时炸弹了。无奈之下，朱汉尼被政府送往了少年管教所。管教所位于一座孤岛之上，里面关押的，都是如同朱汉尼一般屡教不改的问题儿童。

中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。